澎湃網(wǎng)
崔永元
2026-02-09 20:36:40
在當今競爭激烈的商業(yè)環(huán)境中，高效的客戶(hù)關(guān)系管理（CRM）系統已成為企業(yè)不可或缺的利器。它不僅能幫?助企業(yè)更好地理解客戶(hù)需求，優(yōu)化銷(xiāo)售流程，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，更能為企業(yè)的??長(cháng)期發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎。傳統的CRM軟件往往價(jià)格不菲，尤其是對于資源有限的中小企業(yè)而言，高昂的??費用常常是他們望而卻步的障礙。
但別擔心，好消息是，隨著(zhù)技術(shù)的發(fā)展，市面上涌現出了許多提供“永久免費”CRM服務(wù)的優(yōu)秀平臺。這些平臺不僅功能齊全，而且無(wú)需支付任何費用，為廣大中小企業(yè)提供了一個(gè)絕佳的解決方案。
“永久免費CRM”顧名思義，是指用戶(hù)可以永久免費使用其基礎或全部核心功能，而無(wú)需承擔任何訂閱費用。這與那些提供免費試用期、但試用期過(guò)后需要付費的軟件截然不同。永久免費CRM的出現，極大??地降低了企業(yè)實(shí)施CRM的門(mén)檻，讓即使是初創(chuàng )??公司或預算緊張的企業(yè)，也能享受到先進(jìn)的客戶(hù)管理技術(shù)。
降低成本??，提高投資回報率：這是最直接的??好處。將原本用于購買(mǎi)昂貴CRM軟件的資金，可以投入到產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)推廣或團隊建設等更具戰略意義的領(lǐng)域，從而最大化投資回報?？焖偕鲜?，靈活擴展：許多免費CRM平臺設計簡(jiǎn)潔，易于理解和操作，能夠幫助團隊快速適應并投入使用。
隨著(zhù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，一些平臺也提供了付費升級選項，您可以根據需求靈活擴展功能，避免了頻繁更換系統的麻煩。提升效率，優(yōu)化流程：無(wú)論您的業(yè)務(wù)規模大小，統一的??客戶(hù)信息管理、自動(dòng)化的任務(wù)提醒、清晰的銷(xiāo)售管道可視化，都能顯著(zhù)提升團隊的協(xié)同效率，減少信息孤島，確保每一個(gè)客戶(hù)線(xiàn)索都不被遺漏。
賦能銷(xiāo)售，促進(jìn)轉化：通過(guò)CRM系統，銷(xiāo)售人員可以更全面地了解客戶(hù)的互動(dòng)歷史、偏好和痛點(diǎn)，從而提供更具針對性的產(chǎn)品或服務(wù)推薦，提高溝通的有效性，最終達成更多的??交易。改善客戶(hù)服務(wù)，提升滿(mǎn)意度：客戶(hù)服務(wù)團隊可以快速訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)的所有相關(guān)信息，及時(shí)響應客戶(hù)的咨詢(xún)和問(wèn)題，提供個(gè)性化、高效率的服務(wù)，建立良好的客戶(hù)關(guān)系，增強客戶(hù)忠誠度。
2.挑選合適的免費CRM：不僅僅是“免費”那么簡(jiǎn)單
市面上的免費CRM平臺琳瑯滿(mǎn)目，如何從??中挑選出最適合自己企業(yè)的呢？這需要您進(jìn)行一番審慎的??評估。
明確您的核心需求：客戶(hù)信息管理：您需要存儲多少客戶(hù)信息？是否需要自定義字段來(lái)記錄特定信息？銷(xiāo)售流程管理：您需要跟蹤銷(xiāo)售線(xiàn)索到成交的各個(gè)階段嗎？需要設定銷(xiāo)售目標和預測嗎？市場(chǎng)?營(yíng)銷(xiāo)自動(dòng)化：您是否需要發(fā)送電子郵件營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，或者跟蹤廣告效果？客戶(hù)服務(wù)支持：您需要一個(gè)集中的渠道來(lái)處理客戶(hù)的咨詢(xún)和投訴嗎？團隊協(xié)作：您的團隊有多少人需要使用CRM？是否需要分配任務(wù)和協(xié)作？集成能力：您是否需要將CRM與現有的郵件客戶(hù)端、日歷、社交媒體或其他業(yè)務(wù)工具連接？評估免費額度內的功能：“永久免費”并不意味著(zhù)所有功能都免費。
通常，免費版本會(huì )限制用戶(hù)數量、存儲空間、API調用次數、高級功能（如自動(dòng)化工作流、復雜的報表分析等）的使用。仔細閱讀各平臺的免費套餐說(shuō)明，確保核心需求能在免費額度內得到滿(mǎn)足。關(guān)注用戶(hù)界面和易用性：一個(gè)直觀(guān)、簡(jiǎn)潔、易于導航的用戶(hù)界面，能夠大大縮短團隊的學(xué)習曲線(xiàn)，提高使用率。
嘗試注冊并體驗幾個(gè)平臺的試用版，看看哪個(gè)的操作邏輯最符合您的習慣?？疾炱脚_的穩定性和可靠性：免費服務(wù)也需要保證一定的穩定性和數據安全性。了解平臺的服務(wù)器托管情況、數據備份策略以及是否有明確的服務(wù)條款。研究社區支持和文檔：當您在使用過(guò)程中遇到問(wèn)題時(shí)，良好的社區論壇、詳細的幫助文檔或教程，將是您解決問(wèn)題的寶貴資源。
在深入教程之前，我們先來(lái)簡(jiǎn)單認識幾個(gè)在行業(yè)內口碑較好、提供永久免費套餐的主流CRM平臺：
HubSpotCRM:HubSpot是CRM領(lǐng)域的佼佼者，其免費CRM功能非常強大??，幾乎涵蓋了中小企業(yè)最核心的客戶(hù)管理、銷(xiāo)售跟蹤、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)（郵件）、客戶(hù)服務(wù)等需求。它以其用戶(hù)友好的界面和豐富的內容營(yíng)銷(xiāo)資源而聞名。ZohoCRM(FreeEdition):Zoho提供了非常全面的CRM解決方案，其免費版本也提供了不少實(shí)用的功能，適合小型團隊。
Zoho生態(tài)系統龐大，如果未來(lái)需要更高級的功能，可以無(wú)縫升級到??Zoho的其他付費產(chǎn)品。Freshsales(FreePlan):Freshsales提供了一套集成的??銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)工具，其免費計劃同樣提供了客戶(hù)管理、線(xiàn)索評分、郵件集成??等基礎功能，界面設計現代且易于使用。
Bitrix24:Bitrix24更像是一個(gè)集成的業(yè)務(wù)管理平臺，除了CRM，還包含項目管理、內部溝通、任務(wù)管理等功能。其免費版本功能非常豐富，但可能需要一些時(shí)間來(lái)熟悉和配置。
這些平臺各有千秋，您可以根據自己的??行業(yè)特點(diǎn)、團隊規模和具體需求，選擇一到兩個(gè)進(jìn)行深入體驗。接下來(lái)的章節，我們將以一個(gè)普遍受歡迎的免費CRM平臺為例，為您提供詳細的操作步驟和實(shí)用技巧，讓您真正掌握如何免費使用CRM，并將其轉化為企業(yè)增長(cháng)的強大引擎。
*第二章：手把手實(shí)操：打造您的專(zhuān)屬免費CRM系統*
在第一章中，我們已經(jīng)了解了永久免費CRM的重要性和如何進(jìn)行初步的選擇?，F在，讓我們進(jìn)入實(shí)操環(huán)節。本章將以一個(gè)具有代表性的永久免費CRM平臺（例如，我們將以HubSpotCRM為例，因為它功能全面且易于上手，免費版本已經(jīng)足夠強大）為例，為您提供一套詳細的“免費使用教程”，幫助您快速搭建并高效運用CRM系統。
訪(fǎng)問(wèn)官方網(wǎng)站并注冊：打開(kāi)您的瀏覽器，搜索“HubSpotCRM”。找到其官方網(wǎng)站，通常會(huì )有一個(gè)明顯的“Getstartedforfree”或“免費開(kāi)始”的按鈕。點(diǎn)擊后，您需要填寫(xiě)一些基本信息，如您的姓名、公司名稱(chēng)、郵箱、密碼等。
請使用您公司常用的郵箱進(jìn)行注冊，方便后續管理?？赡苄枰卮饚讉€(gè)關(guān)于您公司規模、行業(yè)、是否正在使用CRM等簡(jiǎn)單問(wèn)題，這有助于平臺為您提供更個(gè)性化的設置建議。賬戶(hù)驗證與登錄：注冊成功后，您會(huì )收到一封驗證郵件。請登錄您的郵箱，點(diǎn)擊郵件中的鏈接完成賬戶(hù)驗證。
驗證完成后，您就可以使用注冊的郵箱和密碼登錄HubSpotCRM了?；A信息配置：登??錄后，系統會(huì )引導您進(jìn)行一些基礎配置，例如：公司信息：填寫(xiě)您的公司地址、電話(huà)、網(wǎng)站等，這些信息會(huì )顯示在您后續發(fā)送的??郵件中。用戶(hù)設置：如果您是團隊使用，可以邀請您的同事加入。
在免費版本中，通常允許一定數量的用戶(hù)免費使用。同步郵箱和日歷：這是非常關(guān)鍵的一步！將您的工作郵箱（如Gmail,Outlook等）與HubSpotCRM同步。這樣，您發(fā)送和接收的郵件將自動(dòng)記錄在CRM中，并與相應的聯(lián)系人關(guān)聯(lián)。同步日歷可以幫助您管理會(huì )議和日程。
設置貨幣和時(shí)區：確保這些設置與您的業(yè)務(wù)所在地一致。
HubSpotCRM的??免費版本提供了幾個(gè)核心模塊，掌握它們的使用，就能大大提升您的工作效率。
聯(lián)系人管理(Contacts):導入現有聯(lián)系人：如果您之前有客戶(hù)名單（Excel,CSV文件），可以通過(guò)“Import”功能將他們批量導入CRM。在導入前，請確保??您的表格格式正確，字段對應清晰。手動(dòng)添加新聯(lián)系人：對于新認識的客戶(hù)，可以隨時(shí)點(diǎn)擊“Createcontact”手動(dòng)添加。
自定義屬性：點(diǎn)擊“Settings”->“Properties”，您可以根據業(yè)務(wù)需求創(chuàng )建自定義的聯(lián)系人屬性，例如“客戶(hù)來(lái)源”、“行業(yè)領(lǐng)域”、“產(chǎn)品興趣”等，以便更精細化地管理客戶(hù)信息。查看與編輯：點(diǎn)擊任意一個(gè)聯(lián)系人，您可以看到所有與之相關(guān)的信息，包括聯(lián)系記錄（郵件、電話(huà)）、已參??與的活動(dòng)、相關(guān)的交易等。
您也可以在這里編輯和更新信息。公司管理(Companies):與聯(lián)系人類(lèi)似，公司是您客戶(hù)的組織實(shí)體。您可以將多個(gè)聯(lián)系人關(guān)聯(lián)到同一個(gè)公司。導入公司信息，或手動(dòng)添加，并記錄公司的基本信息，如行業(yè)、規模、地址等。交易管理(Deals):創(chuàng )建銷(xiāo)售流程(SalesPipeline):HubSpotCRM提供了默認的銷(xiāo)售流程（如“Prospecting”,“Qualification”,“Proposal”,“Negotiation”,“ClosedWon”,“ClosedLost”）。
您可以在“Settings”->“Sales”->“Dealpipelines”中編輯或創(chuàng )建自定義的銷(xiāo)售流程，以匹配您公司的實(shí)際銷(xiāo)售階段。添加新交易：當您有一個(gè)新的銷(xiāo)售機會(huì )時(shí)，點(diǎn)擊“Createdeal”創(chuàng )建一個(gè)交易記錄。關(guān)聯(lián)聯(lián)系人和公司：將該交易與相關(guān)的聯(lián)系人和公司關(guān)聯(lián)起來(lái)。
更新交易狀態(tài)：隨著(zhù)銷(xiāo)售的進(jìn)展，在銷(xiāo)售流程看板上（DealBoard）拖動(dòng)交易卡片，更新其狀態(tài)，直觀(guān)地掌握所有銷(xiāo)售機會(huì )的進(jìn)展。記錄交易詳情：記錄預計成交金額、預計成交日期、成交概率等信息。營(yíng)銷(xiāo)工具(MarketingTools-免費版功能有限但實(shí)用):郵件模板：HubSpotCRM允許您創(chuàng )建和保存常用的郵件模板，節省重復撰寫(xiě)郵件的??時(shí)間。
郵件跟蹤：當您發(fā)送郵件給聯(lián)系人時(shí)，CRM可以跟蹤郵件是否被打開(kāi)、鏈接是否被點(diǎn)擊，這能幫助您了解客戶(hù)的興趣程度。表單創(chuàng )建：您可以創(chuàng )建簡(jiǎn)單的表單，嵌入到您的網(wǎng)站上，用于收集潛在客戶(hù)的信息。這些提交的信息將自動(dòng)生成為CRM中的新聯(lián)系人?？蛻?hù)服務(wù)工具(ServiceTools-免費版部分功能):收件箱(ConversationsInbox):如果您將客服郵箱（如support@yourcompany.com）與HubSpot集成??，所有來(lái)自這個(gè)郵箱的郵件都會(huì )匯集到這里，方便團隊協(xié)作處理客戶(hù)咨詢(xún)。
票證系統(Tickets):簡(jiǎn)單的票證管理功能，可以幫助您跟蹤和解決客戶(hù)提出的問(wèn)題。
保持數據清潔：定期檢查并??清理重復或過(guò)時(shí)的聯(lián)系人、公司和交易信息，是保持CRM有效性的關(guān)鍵。利用活動(dòng)記錄：每次與客戶(hù)溝通（電話(huà)、郵件、會(huì )議），都要及時(shí)在CRM中記錄下來(lái)。這不??僅能幫助您回憶細節，也能讓團隊成員了解客戶(hù)的最新互動(dòng)情況。個(gè)性化溝通：利用CRM中記錄的客戶(hù)信息（如購買(mǎi)歷史、偏好、生日等），在溝通中展現您的專(zhuān)業(yè)性和關(guān)心，建立更緊密的客戶(hù)關(guān)系。
跟進(jìn)提醒：HubSpotCRM可以設置任務(wù)和提醒。為每一個(gè)重要的銷(xiāo)售機會(huì )或客戶(hù)服務(wù)請求設置跟進(jìn)任務(wù)，確保不會(huì )錯過(guò)任何關(guān)鍵節點(diǎn)。熟悉報表儀表盤(pán)：即使是免費版本，HubSpotCRM也提供了一些基礎的報表，如銷(xiāo)售漏斗、交易周期、活動(dòng)概覽等。
花時(shí)間了解和利用這些報表，可以幫助您洞察銷(xiāo)售表現和客戶(hù)行為。善用搜索功能：強大的搜索功能是CRM的關(guān)鍵。學(xué)會(huì )使用關(guān)鍵詞、篩選條件來(lái)快速找到您需要的信息。持續學(xué)習與探索：HubSpotCRM的官方網(wǎng)站有大量的免費教程、博客文章和幫助文檔。
多花時(shí)間學(xué)習，您會(huì )發(fā)現更多可以提升工作效率的隱藏功能。
雖然永久免費CRM功能強大，但也要認識到其局限性：
功能限制：高級自動(dòng)化、深度分析、復雜的集成、更多的用戶(hù)數和存儲空間等，通常是付費版的專(zhuān)屬。品牌信息：免費版本可能在郵件或某些界面上帶有平臺的品牌標識。優(yōu)先支持：付費用戶(hù)通常能獲得更快的客戶(hù)支持響應。
當您的業(yè)務(wù)發(fā)展到一定階段，免費版CRM的功能已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足您的需求時(shí)，可以考慮升級到付費版??本，或者遷移到另一個(gè)功能更全面的??CRM平臺。但無(wú)論如何，從免費CRM開(kāi)始，已經(jīng)為您打下了堅實(shí)的基礎，并且節省了大量的初始成本。
“永久免費CRM網(wǎng)站免費使用教程”并非僅僅是一份操作指南，它更是一種全新的業(yè)務(wù)管理思維。通過(guò)合理利用免費CRM工具，即使是再小的企業(yè)，也能構建起專(zhuān)業(yè)、高效的??客戶(hù)管理體系，與客戶(hù)建立更牢固的關(guān)系，從而在激烈的市場(chǎng)競爭中脫穎而出?，F在就開(kāi)始您的免費CRM之旅吧，讓技術(shù)賦能您的企業(yè)，驅動(dòng)無(wú)限增長(cháng)！
